IPO市场继续稳步增长,本周将继续该行情。本周IPO市场将迎来三家公司,总筹资额将超过6亿美元。

First Hawaiian (FHB  )计划筹资4.64亿美元,这是Citizens Financial Group (CFG  )于2014年9月重返市场以来的美国银行业最大的IPO。对于更关注高增长及高利润的投资者,可以仔细研究一下At Home Group (HOME  ),这是自2015年7月的Ollie's Bargain Outlet (OLLI  )以来首个零售商巨头。最后还有Motif BIO (MTFB  ),一家专业从事抗生素的小型生物科技企业。

首先关注本周最大的发行。以资产、贷款、存款及净收益计,First Hawaiian (FHB  )为夏威夷最大的公司。公司表示低息环境已蚕食价差和净收益(呈列为2.15亿美元)。过去三年其净收益保持平稳或有所下降,但其效率比率(分析人士高度重视的一项银行统计数据)一直低于50%。该银行初始股息率为3.6%,高于其竞争对手。First Hawaiian将以每股21-23美元发售21,000,000股股份。

其次,At Home Group (HOME  ),其将以每股14-16美元发售8,600,000股股份以筹集1.3亿美元。所得款项将用于偿还债务。该家居饰品零售商经营115家大型店铺并计划每年新开22家,长期目标为600家美国店铺(是其当前规模的5倍)。由于店铺销售额连续六个季度录得增长,销售额已上涨20%。该公司表示销售无品牌及私人品牌产品(占其产品种类的70%)的利润率很高,但该利润率于过去三年每年都有所下降。

最后是英国上市的生物科技公司Motif Bio (MTFB  ),其计划以每股12.42美元发售2,800,000股股份以筹集3,500万美元。所得款项将用于完成多重耐药菌iclaprim的三期试验。