沙特阿拉伯国家石油公司 (Saudi Aramco) 今年年初就开始考虑上市这回事儿了。可以想象,各大投行为了争取到这样一个壕中之壕的业务可谓是争得头破血流。据说,一些资深银行家想尽设法为了见一面公司CEO或主席,但结果只是见了一些初级员工。

为了解释这个现象,先简单介绍一下这个石油巨头的背景,看看他到底壕到什么程度?作为全球最大的能源集团,Saudi Aramco拥有3111亿桶石油储备量,而他最大的竞争对手ExxonMobil (XOM  )也就仅有248亿桶。而Saudi Aramco的估值达2-3万亿美元。即使选择估值范围的最低点,也能轻轻松秒杀苹果成为全球最有价值的公司。这次Saudi Aramco计划发行5%的股份,但规模就近达1500亿美元,同样轻松秒杀2014年阿里巴巴创下的250亿史上最大规模IPO。

所以说各大投行这么拼也不是没有理由的。成为这笔交易的承销商,光报酬就值约100亿美元。而且,一般来说那些资深银行家收费得差不多2%,但是考虑到Saudi Aramco太抢手又太难谈,之后又降到了1%左右。不过没关系,即使这么低,还是有差不多10亿美金。但无论如何,对于投行来说,实现Saudi AramcoIPO能带来的利益远不止于金钱。

不过据消息人士透露,Saudi Aramco已经正式委任摩根大通、摩根士丹利、汇丰控股作为其IPO的国际金融顾问。加上Moelis & Co 及 Evercore作为独立金融顾问,Saudi Aramco这桩生意这差不多定好了。接下来我们就静静的期待他们的"表演"啦。